Investieren Sie in eine Mischung aus Aktien und erstklassigen alternativen Anlagestrategien, um eine hohe erwartete Rendite bei geringerem Risiko im Vergleich zu einer reinen Aktienstrategie zu erzielen.
Zentrale Merkmale
Exklusiver Zugang
Die im Fonds enthaltenen Strategien sind außerhalb des Fonds für Privatanleger auf Grund hoher Minimuminvestments kaum investierbar.
Reduziertes Risiko
Der Fonds hat Korrekturen an den Aktienmärkten in der Vergangenheit stark abgefedert.
Kein Ausgabeaufschlag
Den Fonds können Sie über Ihre Depotbank ohne Ausgabeaufschlag beziehen.
Anlagestrategie
Aktien sind die erste Wahl für die langfristige Vermögensanlage. Allerdings schwanken die Bewertungen von Aktien stark. Die Bündelung von Anteilen an vielen unterschiedlichen Unternehmen in einem Aktienfonds reduziert diese Schwankungen, dennoch müssen Anleger in Aktienfonds jederzeit mit Preiskorrekturen von 30 % und mehr rechnen. Die Sorge vor großen Kapitalverlusten zu kontrollieren, ist insbesondere dann schwierig, wenn es um hohe Geldbeträge geht. Unabhängig davon, wie viel Vermögen man hat, ein Bewertungsverlust von 30 % auf ein Investment von einer Million Euro ist immer sehr schmerzhaft. Die Gefahr, von einer in ruhigen Momenten getroffenen langfristigen Anlagestrategie abzuweichen, ist groß. Daher sind wir davon überzeugt, dass vor allem für große Vermögen eine Anlagestrategie, die das Risiko von hohen Korrekturen reduziert, gegenüber einer reinen Aktienstrategie zu bevorzugen ist.
Für gewöhnlich werden Anlageklassen wie Anleihen, Gold oder andere Edelmetalle sowie Rohstoffe zur risikomindernden Streuung verwendet. Wir glauben nicht an Gold als Anlageklasse, da die langfristige reale Rendite null ist. Das macht auch Sinn, da Gold selbst nicht wertschöpfend ist. Und obwohl wir Anleihen positiv gegenüberstehen, sind wir der Meinung, dass sich mit alternativen Anlagen höhere Renditen bei Beibehaltung der risikoreduzierenden Wirkung erzielen lassen.
Wir beschäftigen uns seit rund 20 Jahren mit der Anlage in alternative Investmentfonds. Das Portfolio an alternativen Anlagen des Sunrise Active Opportunities Fonds vereint eine Auswahl an historisch erfolgreichen bzw. vielversprechenden Investmentfonds. So ist der Sunrise Active Opportunities Fonds seit über 10 Jahren am GoldenTree Master Fund beteiligt. Neben GoldenTree hält der Fonds aktuell Anteile an zwei weiteren Fonds mit Event Driven Strategien: KiteLake und Empyrean. Dazu kommen Anteile am Marshall Wace TOPS Fonds. Seit einigen Monaten ist der Fonds auch in Axebrook investiert. Alle genannten Fonds zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Renditen deutlich weniger schwanken als jene reiner Aktienfonds. Um das Risiko großer Korrekturen weiter zu reduzieren, investiert der Sunrise Active Opportunities Fonds auch in den Saba Capital Master Fonds, ein Fonds, der immer dann hohe Renditen erwarten lässt, wenn es zu plötzlichen Korrekturen an den Aktienmärkten kommt.
Durch die starke Performance der Fonds im Sunrise Active Opportunities und die im Vergleich niedrigeren Gebühren konnte der Sunrise Active Opportunities Fonds in den letzten fünf Jahren höhere Renditen als die beiden größten Mitbewerber im Segment der sophistizierten Mischfonds, die Fürstliche Strategie der LGT und Floßbach von Storch’s Multiple Opportunities Fonds, erzielen. Und das ohne die Ausgabeaufschläge, die beim Kauf dieser Fonds üblicherweise anfallen, zu berücksichtigen. Für den Sunrise Active Opportunities Fonds werden keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge verrechnet.
Fondsmanager
Der Sunrise Active Opportunities Fonds wird von Thomas Niss gemeinsam mit Christian McFadden verwaltet.
Daten, Dokumente und Leistung
Weitere Informationen zu Chancen und Risiken sowie die Rechenschaftsberichte des Fonds finden Sie auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft IQAM Invest.